汽车领域系统集成商的生存面貌及状态分析

发布时间:2022-05-31 22:57:03 来源:华体会hth官方网站 作者:hth华体会网址华体会HTH

  系统集成商市场似乎正在回暖,据高工机器人产业研究所(GGII)数据显示,2020年中国工业机器人系统集成规模598亿元,同比增长8.73%。

  但对于集中在汽车领域的系统集成商而言,形势则显得有些严峻。根据中汽协数据显示,2020年我国汽车销量同比下降1.9%,国内车市进入存量竞争时代。据国家统计局数据,2020 年汽车制造业固定资产投资同比下降12.4%,行业需求萎缩对该领域的系统集成商的生存环境产生了重大影响。

  本文中「高工机器人」选取了巨一科技、瑞松科技、大连奥托、成焊宝玛、明珞装备、上海冠致、德梅柯、江苏北人、鑫燕隆、晓奥享荣等10家企业,通过对其2020年市场动态或业绩表现的梳理,分析目前汽车领域系统集成商的生存面貌及状态。

  2020年12月28日,巨一科技科创板上市申请获受理,目前已处于问询阶段。据招股书数据显示,2020年上半年巨一科技实现营收约7.58亿,净利润约2972万,归母净利润约3129万元。

  巨一科技表示,随着近年来公司积极实施国际化战略并取得良好效果,相继取得英国、德国、美国等国家整车厂商项目订单,2020年1-6月巨一科技海外收入 8099.41万元,目前在手海外订单超过3亿元。

  此次科创板上市申请,巨一科技拟募资20.03亿元投向新能源汽车新一代电驱动系统产业化、汽车智能装备产业化升级建设项目、通用工业智能装备产业化等项目,其中对电驱动系统募投达6.74亿元,占比最高。

  不过在巨一科技冲刺科创板的过程中,公司同时面临着毛利率下滑幅度较行业趋势更大、大客户集中、存货金额大、海外项目实施等风险。

  在战略合作上,2020年11月24日,巨一科技与达索系统签署战略合作协议,双方旨在智能制造、制造业数字化转型、智慧工厂和信息服务等前沿领域展开合作,双方将依托各自的资源和优势,探索更新更有效的合作模式,为客户打造最佳的解决方案,以及非凡的数字孪生体验。

  2020年,瑞松科技实现营收约7.99亿,同比增长9.33%;实现利润总额5233万,同比减少29.77%;实现归母净利润5063万,同比减少17.12%。

  瑞松科技表示,2020年度营业收入较2019年有所增长,但受到宏观经济整体放缓以及新冠疫情影响,汽车行业产销量受到一定程度的影响,公司为扩大销售规模适当降低项目毛利,另外受新冠疫情影响,公司各项项目成本有所增加导致利润下降。

  为进一步深耕汽车市场,2020年12月21日,瑞松科技拟为控股子公司提供不超过1.15亿的财务资助,以支持汽车、汽车零部件等行业的机器人系统集成与自动化生产线、搅拌摩擦焊设备等相关业务拓展。

  同时,2020年11月6日,由瑞松科技提供的柔性智能车门装调线在长安马自达有限公司南京工厂举行启用仪式,这是国内首条柔性智能车门装调线名生产工人的目标,整线秒完成一车四门两盖智能装配。

  长安马自达副总裁付远洪表示,全新的柔性化自动装配线的投产,为长安马自达持续导入革新性的技术和产品奠定了坚实的基础。

  大连奥托董事长兼总经理陈一男一直认为产品的成败关键在于设计水平和生产工艺,力求完善、系列化。2019年,大连奥托已建起了10万平米的生产基地,拥有30余台功能强大的数控加工中心CNC设备,高端的工艺及处理技术,月生产能力达8.8万h。

  而员工的素质是一切产品质量和技术含量的基础。陈一男指出,“从中国制造到中国智造,人是奥托真正最大的资本。”或许,这正是2020年大连奥托订单接到手软的关键原因之一。

  2020年8月,大连奥托承接上汽大众公司宁波工厂Audi CSUV焊装线月,承接华晨宝马公司大东工厂新车型后地板&侧围&总拼&调整线项目;

  同月,承接一汽-大众公司佛山工厂MEB前后盖第三车型焊装线月,承接华晨宝马公司Lydia工厂新车型地板&侧围焊装线项目及华晨宝马公司铁西工厂新车型侧围&总拼&前盖&后盖焊装线月,承接一汽-大众公司佛山工厂MEB

  2020年2月,大连奥托承接北京奔驰公司大兴工厂GLC/E级(V254/V214)HOP焊装线项目。同月,大连奥托承接德国戴姆勒公司辛德芬根工厂E-Klass (MRA2)前后轮罩分拼焊装线项目。成焊宝玛:海外业务取得突破

  2020年海外疫情持续发酵,不少厂商的海外业务或多或少地都受到了疫情带来的消极影响。但成焊宝玛却认为过去的一年是公司海外业务突破关键的一年,首次进入俄罗斯市场,法兰克福项目正式实施。

  2020年12月,成焊宝玛承接PCMA俄罗斯工厂项目,这是成焊宝玛第一次走进俄罗斯市场,也是成焊宝玛在海外市场进入新体系的一个突破。

  同月,由成焊宝玛控股的四川宝玛机械加工有限责任公司注册成立,建设项目拟用自有建设用地63141m²,本项目建成投产后,将形成1200件成套夹具、吊具、抓手等用于汽车车身自动装焊生产线月,成焊宝玛成为第二批专精特新“小巨人”企业之一。

  成焊宝玛于2019年底承接的OPEL德国法兰克福工厂一个过亿项目于2020年7月正式实施,成焊宝玛分批派遣了70余人抵达德国现场。

  2020年7月,成焊宝玛中标工信部“2020年智能制造系统解决方案供应商—数字化车间集成—汽车零部件”包段项目。

  壳体自动化柔性产线月,明珞装备全球总部正式破土动工,该项目用地面积约3.09万平方米,预计投资约6亿元(不含设备及技术投资)建设成为集数字化制造、工业互联网大数据的智能制造示范基地和人工智能技术中心。

  2020年9月,明珞装备中标北美某电动皮卡车大型项目,该订单额约近5亿元,这是明珞自成立以来承接的最大订单金额项目。

  同月,明珞装备实施于中国石油集团测井有限公司技术中心的测井装备自动化加工生产线项目,正式竣工投产。2020年7月,明珞装备顺利完成股份制改造,为上市之路奠定坚实基础。当时明珞预计将于2021年初申报科创板,进一步加快公司发展。

  系统集成、柔性机器人自动滚边系统、机器人弧焊工作站系统集成、柔性定位系统、新能源行业集成解决方案等。2020年9月,上海市经济与信息化委员会公布2020年度上海市“专精特新”中小企业名单,上海冠致获评为2020-2021年上海市 “专精特新”中小企业。

  根据科大智能2020半年报,报告期内上海冠致实现营收1775万,营业利润为-1922万,净利润为-1999万。2019年同期,上海冠致营收1.95亿,营业利润-153万,净利润为69.7万。

  值得一提的是,2020年2月,上海冠致迅速转产口罩机业务,从立项准备自动化口罩生产线,最后到首批口罩生产线天时间。

  德梅柯:背靠的大树不稳德梅柯创建于2003年,自建工厂占地6万余平方米,经过十多年的发展,目前主要客户包括通用、大众、上汽、宝马、福特、吉利、沃尔沃、长安和江铃等一系列品牌。德梅柯近3年平均销售额约10亿元。2020年5月26日,中鸿资本走访了德梅柯,德梅柯表示目前在手订单超过15亿元,预计业绩能保持稳定发展。

  相比德梅柯的稳定发展而言,其背靠的大树——华昌达仍然在亏损的泥沼中苦苦挣扎。据华昌达近期发布2020年业绩快报,报告期内公司实现营收16.2亿,同比增长2.43%;归母净利润为-5.16亿,较上年同期减少亏损 66.40%。在2020年年度报告披露后,华昌达股票交易可能被实施退市风险警示。

  2020年是江苏北人成立十周年的时间,公司目前形成了四大业务板块:汽车业务、重工业务、航空航天业务和其它业务;其中收入的90%以上来自汽车行业。江苏北人2020年度业绩快报显示,公司报告期内实现营收4.73亿,同比下降0.05%;利润总额3020万,同比下降50.34%;归母净利润2965万,同比下降43.41%。

  江苏北人表示,2020 年因国内外新冠疫情的原因,公司产品的市场需求、项目进度及验收等均受到一定程度的影响;同时,伴随着行业竞争加剧,公司产品销售价格及毛利率下降幅度较大。

  紧接着在2020年12月,江苏北人发布公告称,4名机构股东及5名董事、监事、高管将在未来6个月内合计减持不超过公司总股份11.68%的股票。

  2020年3月,江苏北人研发及智能化生产线项目(二期工程)开工仪式举行,该项目将用于研发、智能化生产线项目实施。其中研发中心项目:主要对智能化生产线示范工程、智能化焊接机器人等相关领域开展研究、开发;而智能化生产线建设项目:主要指非标定制智能化生产线的平台建设。

  近期,三丰智能在其2020年度业绩预告中指出,受汽车行业下行周期的影响,鑫燕隆新签订单金额在2020 年度出现较大幅度的下滑。三丰智能表示,2020年前三季度,鑫燕隆收入和净利润同比分别减少了25.27%和56.61%。

  目前看来,鑫燕隆2020年整体业绩情况并不乐观。过去的一年,在公开可查询

  中,鑫燕隆公布订单数量寥寥可数。10月份,鑫燕隆被上汽通用汽车有限公司选定为JQ凯迪车身车间L233、U458、O1SL-2焊装线供应商。

  2020年9月,由于业绩承诺期刚过,鑫燕隆就出现“大变脸”。2020年上半年,鑫燕隆实现净利3792.56万元,同比大降73.19%。这一情况引发深交所的关注,并向三丰智能下发了问询函。

  鑫燕隆业绩的大幅下降甚至引发了深交所对该公司以往业绩真实性的怀疑,要求三丰智能说明承诺期内鑫燕隆业绩披露是否真实、准确,核实是否存在提前确认收入或延后确认费用调节利润情形,是否存在销售退回情形,是否存在虚增鑫燕隆利润情形;此外还要求三丰智能报备鑫燕隆近一年又一期前十大客户相关销售合同、出库单、验收单、资金流水等资料。

  晓奥享荣成立于1992年6月,2015年被新时达收购,成为其控股子公司。目前晓奥享荣主要专注于汽车白车身装备设计制造和集成,主要客户包括吉利、长城汽车、上汽集团、神龙汽车、郑州日产、广汽集团、比亚迪汽车等。

  2020年上半年,晓奥享荣为客户提供的新臂式高空作业平台智能制造产线、驱控一体机智能生产线等项目竣工,这意味着晓奥享荣依靠白车身智能产线积累的技能和经验成功转型进入一般工业的智能制造产线领域。

  同时根据新时达2020年半年报显示,报告期内,晓奥享荣实现营业收入9149万,营业利润53.9万,净利润45.8万。

  系统集成商的生存图谱是对机器人应用市场的真实写照,除汽车领域外,「高工机器人」将持续关注3C、新能源等领域系统集成商在过往一年的表现,以形成系列化报道,为

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